証券会社コールセンターの仕事内容とは？向いている人も紹介

「証券会社のコールセンターって、どんな仕事をするの？」
「金融の知識がないけれど、未経験でも働ける？」

証券会社のコールセンターに興味があっても、一般的なコールセンターと比べて専門的で難しそうなイメージを持つ方もいるかもしれません。

実際には、仕事内容や必要な知識は一般的なコールセンターとは異なる部分がありますが、研修などを通して必要な知識を身につけながら働ける仕事もあります。

この記事では、証券会社のコールセンターの仕事内容や必要なスキル、向いている人などを紹介します。証券コールセンターがどのような仕事なのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

証券会社のコールセンターの仕事内容とは？

「証券会社のコールセンター」と聞くと、金融に関する専門的な問い合わせに答える仕事というイメージがあるかもしれません。

実際には、口座開設の手続きや株価の照会、注文の受付、取引画面の操作案内など、対応する内容はさまざまです。

本章では、証券会社のコールセンターでどのような仕事をするのか、具体的に見ていきましょう。

口座開設などに伴う書類や手続きに関する問い合わせ対応

証券会社の利用を始めたいお客さまから、口座開設に必要な書類や提出方法、手続きの流れなどについて問い合わせを受け、案内します。

手続きに関する質問は、初めて証券会社を利用する方から寄せられることもあります。そのため、決められた手順に沿って、相手に分かりやすく説明することが大切です。

株価の照会や受発注対応

証券会社のコールセンターでは、株価を確認したい方への案内や、株式などの注文を受け付ける業務もあります。

株価照会
「現在の株価を知りたい」「銘柄について確認したい」といった問い合わせに対応します。

自動音声サービスやWebサイトなどで確認できる場合もありますが、操作方法が分からない方や、オペレーターへの確認を希望する方から電話が入ることもあります。

受発注対応
株式や投資信託などの注文を受け付ける業務です。

注文内容を正確に聞き取り、決められた手順に沿って処理します。お客さまの取引に直接関わるため、聞き間違いや入力ミスがないよう、落ち着いて対応することが求められます。

取引画面の操作方法に関する問い合わせ対応

オンラインで証券取引をする方から、取引画面の操作方法について問い合わせを受けることもあります。

「どこから注文すればいいか分からない」「画面の見方が分からない」など、内容はさまざまです。

電話では相手の画面を直接確認できないため、状況を聞き取りながら、一つひとつ手順を案内することが大切です。

自社取り扱い商品やサービスに関する営業

証券会社によっては、既存のお客さまに対して、新しい商品やサービスなどを案内する電話業務を担当する場合もあります。

ただし、すべての証券会社のコールセンターで営業を行うわけではありません。求人によって業務内容が異なるため、応募する際は仕事内容を確認しておきましょう。

証券外務員資格の取得って難しい？

証券会社のコールセンターでは、担当する業務によって証券外務員資格が必要になる場合があります。

「金融の仕事は初めてだし、資格が必要なら難しそう……」と感じる方もいるでしょう。

本章では証券外務員資格の概要、取得難易度について紹介します。

証券外務員資格とは？

証券外務員資格とは、銀行や証券会社で金融商品の取引を行うために必要な資格です。

日本証券業協会が実施する試験に合格し、外務員登録を行うことで、一定の金融商品を取り扱う業務に就けるようになります。

外務員資格には「一種外務員」と「二種外務員」があり、取り扱える商品や業務の範囲が異なります。

一種外務員と二種外務員の違い

資格の種類	扱える金融商品	特徴
一種外務員	現物株式、信用取引、デリバティブ取引などすべての有価証券	高リスク商品も含む、業務範囲が広い
二種外務員	現物株式のみ	高リスク商品は扱えない、一種より業務範囲は限定的

どちらの資格が必要になるかは、担当する業務によって異なります。

証券会社のコールセンターで働く場合も、求人によって必要な資格や取得時期が異なるため、応募前に確認しておくと安心です。

証券外務員資格の取得難易度

「証券外務員」と聞くと難しそうに感じますが、試験は選択式で行われます。

2024年度の外務員試験の合格状況は以下の通りです。

資格の種類	受験者数	合格者数	合格率
一種外務員	6,903人	5,038人	73.0％
二種外務員	4,268人	2,751人	64.5％

合格率を見ると、しっかりと試験対策を行うことで合格を目指せる試験といえます。

一種外務員は、二種では扱わない信用取引やデリバティブ取引なども学ぶため、二種よりも幅広い知識が必要です。

資格取得を目指す場合は、自分が受験する試験の範囲を確認し、必要な分野から少しずつ学習するとよいでしょう。

出典：https://www.jsda.or.jp/gaimuin/shiken.html

未経験から始める証券外務員資格取得のステップ

金融の知識がない状態から勉強を始める場合、「何から手をつければいいの？」と迷うこともあるでしょう。

いきなりすべてを覚えようとせず、試験範囲を確認して、基礎から順番に学習していくことがポイントです。

ステップ1：試験範囲と出題傾向を把握

まずは、一種・二種それぞれの試験範囲を確認しましょう。

どのような分野が出題されるのかを把握しておくことで、学習する内容を整理しやすくなります。

ステップ2：基礎知識を参考書で習得

参考書などを使って、金融商品や法令・規則などの基本的な知識を学びます。

金融の勉強が初めての方は、図解や用語の解説が充実した教材を選ぶと理解しやすいでしょう。

ステップ3：問題演習で理解を定着

基礎を学んだら、問題集などを使って実際に問題を解いてみましょう。

間違えた問題をそのままにせず、なぜ間違えたのかを確認することで、知識を定着させやすくなります。

ステップ4：模擬試験で実践力チェック

試験が近づいてきたら、模擬試験などを活用して本番に近い形式で問題を解いてみましょう。

時間を意識して取り組むことで、自分が苦手な分野や時間配分の課題も見つけやすくなります。

ステップ5：重要ポイントの暗記で仕上げ

最後は、間違えやすい問題や重要な用語などを中心に復習しましょう。

これまでの学習で苦手だった部分を重点的に確認し、本番に備えることが大切です。

関連記事：証券外務員資格とは？試験内容や難易度、1種2種の違いを解説

証券会社のコールセンター求人で身につくスキル

証券会社のコールセンターでは、日々の業務を通して、金融に関する知識だけでなく、電話対応に必要なスキルも身につけられます。

本章では、代表的なスキルを紹介します。

高度な金融知識

株式や投資信託、債券など、担当する業務に応じた金融商品の知識を身につけられます。

また、業務の中で金融に関する情報に触れる機会があるため、仕事を通して少しずつ知識を増やしていけるでしょう。

計数スキル

注文の受付や金額の確認など、数字を扱う場面も多い仕事です。

業務を繰り返す中で、数字を正確に確認する習慣や、間違いを防ぎながら処理する力を身につけやすくなります。

コミュニケーションスキル

お客さまの質問を聞き取り、必要な情報を分かりやすく伝える力も身につきます。

特に、金融に詳しくない方にも理解してもらえるように説明する経験は、ほかの接客や電話対応の仕事でも活かせるでしょう。

証券会社のコールセンターで働くメリット

「仕事内容は分かったけれど、実際に働くとどんなメリットがあるの？」と気になる方もいるでしょう。

本章では、証券会社のコールセンターで働くメリットを紹介します。

時給が高い

証券会社のコールセンターは、一般的なコールセンターと比べて高めの時給が設定されている求人もあります。

ただし、時給は勤務地や仕事内容、資格の有無などによって異なります。

「できるだけ高い時給で働きたい」という方は、求人を探す際に給与だけでなく、資格手当や勤務条件なども確認してみましょう。

金融知識が身につく

仕事をしながら、株式や投資信託などの金融商品について知る機会があります。

これまで金融についてあまり知らなかった方でも、業務を通して少しずつ知識を身につけられる点は、証券会社のコールセンターならではの特徴です。

コミュニケーション力の向上

電話でお客さまの話を聞き、状況に合わせて説明する経験を積むことで、相手の話を正確に聞き取る力や、分かりやすく伝える力が身につきます。

電話対応の経験は、コールセンターだけでなく、さまざまな接客・事務系の仕事でも活かせます。

証券会社のコールセンターで働く大変さ

証券会社のコールセンターには、一般的なコールセンターとは異なる難しさもあります。

「自分にできそうか」を考えるためにも、仕事の大変な部分を知っておきましょう。

業務の正確性が求められる

証券会社では、お客さまの口座情報や注文など、取引に関わる情報を扱います。

そのため、聞き間違いや入力ミスがないよう、決められた手順を確認しながら正確に対応することが重要です。

スピードだけを意識するのではなく、一つひとつ確認しながら進める姿勢が求められます。

対応内容の難易度が高め

証券会社では、口座開設や注文、取引画面の操作など、さまざまな問い合わせがあります。

金融に関する用語やルールなど、最初は難しく感じることもあるでしょう。

ただし、すべてを最初から覚えている必要はありません。研修や実際の業務を通して、少しずつ知識を身につけていくことが大切です。

証券会社のコールセンターに向いている人

「自分にもできる仕事なのかな？」と気になっている方は、どのような人が働きやすいのかも確認してみましょう。

数字を扱うのが得意な方

証券会社のコールセンターでは、金額や株数などの数字を確認する場面があります。

そのため、数字を確認することに抵抗がなく、落ち着いて処理できる方は、業務にも取り組みやすいでしょう。

金融知識や情報の学習が好きな方

証券会社で働くには、金融商品や制度などについて学ぶ必要があります。

「知らないことを調べるのが苦にならない」「新しい知識を覚えるのが好き」という方であれば、未経験からでも知識を身につけやすいでしょう。

聞き上手でコミュニケーションが得意な方

コールセンターでは、お客さまの話を聞いて、何に困っているのかを正確に把握することが大切です。

一方的に説明するのではなく、相手の話を聞きながら対応できる方は、その強みを活かしやすいでしょう。

高い時給を目指したい方

「できるだけ効率よく収入を得たい」という方にとって、高時給の求人を探しやすいことも証券会社のコールセンターの魅力の一つです。

ただし、給与条件は求人によって異なるため、時給だけでなく仕事内容や勤務時間なども合わせて確認しましょう。

証券会社のコールセンターに向いていない人

証券会社のコールセンターでは、金融に関する知識や正確な対応が求められます。

そのため、次のようなことが苦手な方は、仕事を始めたあとに難しさを感じる可能性があります。

細かい業務が苦手な方

証券会社のコールセンターでは、決められた手順に沿って情報を確認したり、入力したりする場面があります。

細かな確認を繰り返すことが苦手な方は、負担を感じることがあるでしょう。

勉強が苦手な方

証券会社で働くには、金融商品や業務上のルールなど、覚えることがあります。

入社時点で詳しい知識が必要とは限りませんが、分からないことをそのままにせず、少しずつ覚えていく姿勢は大切です。

まとめ

今回は、証券会社のコールセンターの仕事内容や、必要な資格、向いている人・向いていない人について紹介しました。

証券会社のコールセンターは、金融に関する知識が必要な場面もありますが、未経験から始められる求人や、研修を通して知識を身につけられる求人もあります。

「証券の仕事は難しそう」と感じていた方も、仕事内容や働き方を知ることで、自分に向いている仕事なのかイメージしやすくなったのではないでしょうか。

自分の得意なことや希望する働き方と照らし合わせながら、証券会社のコールセンターが自分に合っているかを考えてみましょう。

「自分にもできそう」と感じた方は、実際の求人をチェックして、応募への一歩を踏み出してみてください。

よくある質問

証券会社のコールセンター求人に関してよくある質問を紹介します。ぜひ参考にしてください。

証券のコールセンターがきついと言われる理由は？

証券会社のコールセンターは、お客さまの資産や取引に関わる問い合わせに対応するため、正確な対応が求められる点が大変だと感じられることがあります。

また、金融商品や取引に関する知識を身につける必要があり、最初は覚えることが多いと感じるかもしれません。

一方で、研修や業務を通して少しずつ知識を身につけられる求人もあります。仕事内容や研修制度は求人によって異なるため、応募前に確認しておくと安心です。

証券会社のコールセンターの仕事に向いている人を教えてください

数字やデータを扱うことに抵抗がなく、丁寧な聞き取りや説明が得意な方に向いている仕事です。

お客様の投資に関わる内容を扱うため、正確性や責任感を持って業務に取り組める方が活躍しやすい傾向にあります。

金融市場は日々変化するため、経済ニュースや株式情報などを学ぶのが好きな方、新しい知識を吸収するのが得意な方にもおすすめです。
知識を積み重ねることでお客様との会話の幅が広がり、自信を持って対応できるようになります。

証券外務員資格は未経験でも取得可能ですか？

はい、金融業界が未経験の方でも証券外務員資格の取得を目指せます。

試験では金融商品や法令・規則などの知識が問われるため、初めは難しく感じるかもしれませんが、試験範囲を確認し、基礎から学習することで合格を目指せます。

また、求人によっては入社後の研修や資格取得のサポートを受けられる場合もあります。資格が必要な求人を検討する場合は、応募条件やサポート内容を確認してみましょう。

証券会社のコールセンターは未経験でも働けますか？

はい、未経験から応募できる証券会社のコールセンター求人もあります。

金融に関する知識や証券外務員資格が必要となる求人もありますが、入社後の研修や資格取得サポートを用意している職場もあります。

「証券の仕事は難しそう」と感じている方も、まずは求人の応募条件や研修制度を確認して、自分に合った仕事かどうかを考えてみるとよいでしょう。